La famille Brown accueille un jeune vagabond qui s'avère être un très bon jockey. Très vite, il se lie d'amitié avec Velvet, une jeune fille qui aimerait faire concourir son cheval mais surtout, qui rêve de participer à une course. Avec l'aide de son nouvel ami, elle va se déguiser en homme et préparer son cheval à la grande course.